Konferencja EFPA Europa już 30 września!
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA, drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,
Już 30 września 2025 r. EFPA Europa będzie świętować swoje 25-lecie!
Z tej okazji zapraszamy Was na wyjątkową jubileuszową konferencję, organizowaną wspólnie z BETTER FINANCE – European Federation of Investors and Financial Services Users, pod patronatem Parlamentu Europejskiego.
Głównym punktem wydarzenia będzie premiera raportu „Financial Health of Europeans. Quantitative Research Report” – pierwszego na taką skalę badania zdrowia finansowego obywateli UE.
Wyniki badania zaprezentują:
- Mariola Szymańska, Prezeska EFPA Polska
- Aleksandra Mączyńska, Dyrektor Zarządzająca BETTER FINANCE
Badanie zostało przeprowadzone pod kierownictwem Prof. Katarzyny Sekścińskiej (UW) i objęło ponad 14 000 respondentów z 10 krajów UE.
Podczas wydarzenia omówimy m.in.:
✔ rolę edukacji finansowej w budowaniu dobrobytu obywateli UE,
✔ znaczenie profesjonalnego doradztwa dla ochrony inwestorów,
✔ wpływ cyfryzacji na włączenie finansowe,
✔ rekomendacje dotyczące przyszłości rynków kapitałowych.
📅 Data: 30 września 2025 r.
🕘 Godzina: 09:15 – 13:00 CEST
📍 Miejsce: Bruksela + online
💡 Udział online bezpłatny – rejestracja do 29 września
👉 Link do rejestracji: events.efpa-eu.org/25conference
Bądź częścią wydarzenia, które połączy perspektywę instytucji unijnych, regulatorów i praktyków doradztwa finansowego.
Zapraszamy
Poznaj Partnerów XVI Kongresu EFPA Polska
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA, drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,
„Praca zespołowa to umiejętność współpracy na rzecz wspólnej wizji” – powiedział Andrew Carnegie, jeden z najbogatszych ludzi na świecie i uznany filantrop.
XVI Kongres EFPA Polska tworzymy wspólnie z Partnerami, którzy, tak jak my, wierzą, że edukacja finansowa to fundament stabilności i bezpieczeństwa finansowego Polek i Polaków.
Drodzy Partnerzy, dziękujemy za wspólne promowanie dobrych nawyków finansowych. Wasza obecność i wsparcie są siłą tego wydarzenia – ogromne podziękowania!
Partner Diamentowy: Bank Pekao S.A.
Partner Platynowy: PKO Bank Polski, TFI PZU
Partnerzy Złoci: Dom Inwestycyjny Xelion, Fidelity International, Generali Investments, ING Polska, IPOPEMA Securities, IPOPEMA TFI S.A., mBank S.A., Allianz Polska, VeloBank S.A.
Partnerzy Srebrni: BNP Paribas, BNP Paribas TFI, CERES Dom Inwestycyjny, EQUES Investment TFI, F-Trust iWealth, Pekao TFI
Partnerzy Wspierający: Investors TFI
Patronaty:
CFA Society Poland, Izba Domów Maklerskich, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, NNO (Nienieodpowiedzialni), Rzecznik Finansowy, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Patronaty medialne: Analizy.pl, Comparic.pl, Miesięcznik Finansowy BANK, BANK.pl, PAP Biznes, Radio 357
Projekty Partnerskie: 30% Club Poland, Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL, Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej, Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Warszawski Instytut Bankowości
Do zobaczenia 17 i 23 października!
Link do agendy wydarzenia i rejestracji 
www.kongresefpa.pl
Zarejestruj się na XVI Kongres EFPA Polska
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,
zapraszamy do udziału w XVI Kongresie EFPA Polska pod hasłem: ZDROWIE FINANSOWE W PRAKTYCE: 7 dobrych nawyków, które budują bezpieczeństwo i przyszłość Klientów.
📅 17 października – dzień webinarowy (online)
📅 23 października – dzień kongresowy (hybrydowo: Warszawa + online)
Wszystkie miejsca stacjonarne są już zajęte. Zapraszamy do udziału online!
👉 Formularz rejestracyjny: https://www.kongresefpa.pl/
Dlaczego warto być z nami?
✔ Zdobędziesz punkty w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego:
• 6 pkt za udział w dniu webinarowym (17.10)
• 6 pkt za udział w dniu kongresowym (23.10 –stacjonarnie lub online)
• dodatkowo +1 pkt za udział w Turnieju Wiedzy
✔ Weźmiesz udział w ważnych premierowych prezentacjach i merytorycznych dyskusjach na temat praktycznego podejścia do zdrowia finansowego:
• Jak skutecznie wspierać Klientów w budowaniu bezpieczeństwa finansowego i zamożności?
• Ogłoszenie Programu Zdrowia Finansowego
• Prezentacja Manifestu Zdrowych Finansów Osobistych oraz Standardu Działania Doradcy Finansowego
• Premiery najnowszych badań:
- Zdrowie finansowe Europejczyków
- Emerytura oczami młodego pokolenia
Po raz pierwszy w historii Kongresu wybieramy Gwiazdy Rynkowe EFPA! Do 6 października możecie oddać głos w konkursie i pomóc zdecydować, kto otrzyma to wyjątkowe wyróżnienie: https://kongresefpa.pl/konkurs
Wraz z Drużyną Partnerów pracujemy nad tym, aby XVI Kongres EFPA Polska był inspirującym i wartościowym spotkaniem dla każdej i każdego z Was.
📌 Zarejestruj się już teraz: https://www.kongresefpa.pl/
Śledź naszą stronę i profil na LinkedIn – wkrótce więcej szczegółów!
Wasz Zespół EFPA Polska
Dni Uczenia się Dorosłych z EFPA Polska
Uczenie się nie zna granic wiekowych, a każdy moment jest dobry na rozwijanie swoich umiejętności i poszerzanie horyzontów.
To myśl przewodnia ogólnopolskiej kampanii społecznej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych „Dni Uczenia się Dorosłych”, w której aktywnie uczestniczymy. 🚀
Nasz wolontariacki program „Przegląd Zdrowia Finansowego” idealnie wpisuje się w ideę kampanii. Edukacja finansowa, na każdym etapie życia kształtuje umiejętności do podejmowania świadomych decyzji finansowych, pozwala na lepsze zarządzanie środkami pieniężnymi i chroni przed błędami, które mogą prowadzić do problemów finansowych. Opowiemy o tym podczas bezpłatnego webinaru „Zadbaj o swoje zdrowie finansowe”.
Zapraszamy Was, Waszych najbliższych oraz znajomych do udziału w webinarze organizowanym przez EFPA Polska.
📅 25 września, 10:00
Link do wydarzenia: https://l.efpa.pl/1757316244
Obowiązują zapisy: https://forms.office.com/e/pkche8TFxL
Zapraszamy serdecznie, rezerwujcie dla siebie miejsca☺️
EFPA Polska
Webinar “Planowanie finansowe dla rodzin osób z niepełnosprawnościami”
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Jako aktywny członek europejskiej organizacji EFPA Europe │ European Financial Planning Association zapraszamy Was na webinar, który został przygotowany specjalnie z myślą o potrzebie aktualizacji wiedzy Certyfikowanych Doradców EFPA z krajów członkowskich.
Rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami mierzą się z wyjątkowymi, często pomijanymi wyzwaniami finansowymi. To webinarium dostarczy doradcom finansowym praktycznych narzędzi, które pomogą im wspierać te rodziny w zakresie długoterminowego planowania, spraw spadkowych czy uzyskiwania świadczeń państwowych.
📅 Data: 9 września 2025 r.
⏰ Godzina: 11:00-12:00
📍 Lokalizacja: Platforma Zoom
📌Rejestracja: https://us06web.zoom.us/meeting/register/7PzTVLt6QtWGOjZ1IXyn_A
Prelegentka: Rhiannon Gogh
Webinar jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.
Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim.
Certyfikowani Doradcy EFPA Polska otrzymują za udział w wydarzeniu 1 punkt w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska.
Zapraszamy serdecznie, rezerwujcie dla siebie miejsca☺️
EFPA Polska
EFPA Polska i Her Wallet – razem dla zdrowia finansowego kobiet!
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Z radością ogłaszamy, że Her Wallet – finansowa platforma edukacyjna dla kobiet – dołącza do nas jako partner wspierający Przegląd Zdrowia Finansowego.
Łączy nas wspólny cel: podniesienie poziomu zdrowia finansowego i zwiększenie wiedzy ekonomicznej wśród kobiet w Polsce. Wierzymy, że praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie finansów osobistych to fundament niezależności, poczucia bezpieczeństwa i długofalowego dobrostanu.
Dzięki tej współpracy społeczność Her Wallet pozna nasz Przegląd Zdrowia Finansowego – bezpłatne, indywidualne konsultacje on-line prowadzone przez Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA Polska – ekspertów i wolontariuszy programu. W trakcie spotkań uczestniczki będą mogły przyjrzeć się swojej sytuacji finansowej i otrzymać wskazówki, jak lepiej zarządzać budżetem, oszczędnościami czy planami inwestycyjnymi.
Wspólna kampania edukacyjna to szansa, aby dotrzeć do nowych odbiorczyń i pokazać, że troska o finanse jest równie ważna jak dbanie o zdrowie fizyczne czy relacje – i że każdy może zrobić pierwszy krok ku finansowemu spokojowi.
Cieszymy się, że możemy iść tą drogą razem!
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z Certyfikowanymi Doradcami Finansowymi EFPA Polska – ekspertami i wolontariuszami Przeglądu Zdrowia Finansowego. www.zdrowiefinansowe.com
ZHP- Partner wspierający Przegląd Zdrowia Finansowego
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
EFPA Polska i ZHP łączą siły dla edukacji ekonomicznej!
Wykorzystując wspólne doświadczenia i długoletnie relacje, w tym ostatnie zbudowane w ramach Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej, rozpoczynamy wspólne działania na rzecz wzmacniania wiedzy finansowej Polek i Polaków.
Naszym celem jest:
- wspieranie praktycznej edukacji ekonomicznej młodzieży i kadry ZHP,
- dzielenie się ekspercką wiedzą naszych Wolontariuszy Przeglądu Zdrowia Finansowego- Certyfikowanych Doradców @EFPA Polska,
- zwiększenie świadomości finansowej i promowania dobrych nawyków zdrowia finansowego naszego społeczeństwa.
Nasza współpraca to więcej niż projekt. To wspólna misja na rzecz świadomego, odpowiedzialnego podejmowania decyzji finansowych od najmłodszych lat.
Cieszymy się, że możemy iść tą drogą razem!
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z Certyfikowanymi Doradcami Finansowymi EFPA Polska – ekspertami i wolontariuszami Przeglądu Zdrowia Finansowego. www.zdrowiefinansowe.com
XVI Kongres EFPA Polska 17 i 23 października 2025
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Nadszedł ten moment – z radością ogłaszamy pierwsze szczegóły XVI Kongresu EFPA Polska i już dziś serdecznie Was zapraszamy!
Temat przewodni:
„Zdrowie finansowe w praktyce: 7 dobrych nawyków, które budują bezpieczeństwo i przyszłość Klientów”
📌 SAVE THE DATE:
🗓 17 października 2025 – dzień webinarowy (online)
🗓 23 października 2025 – dzień kongresowy (stacjonarnie w Warszawie + online)
Przed nami ważne rozmowy o tym, jak wspierać finansowy spokój, emerytalne bezpieczeństwo i budować dobrostan finansowy Polaków.
Będą premierowe wyniki badań, raporty, manifesty, standardy rynkowe i – jak zawsze – konkretna wiedza i inspiracje do działania.
Więcej informacji wkrótce, a na razie wpiszcie daty w kalendarz.
Nie może Was zabraknąć – do zobaczenia!
Zespół EFPA Polska
Ankieta EFPA Europa nt. Investor Journey
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
w imieniu EFPA Europa serdecznie zapraszamy Was – Certyfikowanych Doradców EFPA – do udziału w krótkiej ankiecie dotyczącej opinii i doświadczeń doradców w ramach tzw. ścieżki inwestora (Investor Journey). Ankieta jest częścią europejskich konsultacji ESMA: Investor Journey, call for evidence 2025.
Celem badania jest lepsze zrozumienie wyzwań oraz potrzeb doradców w codziennej pracy z klientami. Zebrane odpowiedzi pozwolą nam doskonalić nasze działania oraz oferować rozwiązania jeszcze lepiej dopasowane do Waszych oczekiwań.
🔹 Czas wypełnienia ankiety: ok. 5–10 minut
🔹 Zasięg badania: wszystkie kraje, w których działa EFPA Europa
🔹 Termin: 24 czerwca
Ankieta jest anonimowa, a zebrane dane będą wykorzystane wyłącznie w celach analitycznych.
Link do ankiety: https://encuesta.com/survey/maZBYUx4Y1/efpa-polska-investor-journey
Z góry dziękujemy za poświęcony czas i cenny wkład w rozwój naszych wspólnych działań.
Z pozdrowieniami,
Zespół EFPA Polska
Akademia EFPA “Inteligentne finanse: Jak wykorzystać GenAI w codziennej pracy doradcy finansowego?”
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
🔵 Czy zastanawiacie się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w codziennej pracy?
🔵 Czy wiecie, jakie narzędzia GenAI mogą usprawnić Wasze analizy, komunikację i tworzenie treści?
🔵 Czy potraficie ocenić, które rozwiązania AI są bezpieczne i naprawdę przydatne w doradztwie finansowym?
Zapraszamy na kolejną Akademię EFPA Polska – tym razem wchodzimy w świat sztucznej inteligencji!
Naszą przewodniczką po tym temacie będzie ekspertka GenAI & RPA – Aleksandra Rzeszutko.
Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja może realnie wspierać codzienną pracę doradcy finansowego.
Data: 12 czerwca 2025 r.
Godzina: 13:00-14:30
Lokalizacja: online
Link do spotkania: https://l.efpa.pl/1748954259
📌 Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt.
Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.
Prelegentka:
Aleksandra Rzeszutko – ekspertka z ponad 17-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym, technologicznym i doradczym.
Na co dzień wspiera organizacje i liderów w efektywnym wykorzystywaniu sztucznej inteligencji — zarówno w codziennej pracy, jak i przy tworzeniu innowacyjnych usług i procesów.
Zarezerwuj termin w kalendarzu i dołącz do spotkania!
Wasz Zespół EFPA Polska
Do zobaczenia!