Author : Olga Opielińska

Już ponad 1400 osób zadeklarowało się na udział w XV Kongresie EFPA Polska.

Różnorodność tematów, jakie dla was przygotowaliśmy, na pewno pozwolą każdemu znaleźć coś dla siebie.

Jednym z punktów agendy 24 października będzie Debata Oksfordzka. 

💰Kto przezorny, ten inwestuje swoje oszczędności zamiast trzymać je w bankowej skarpecie. 💰

Starcie różnych, często przeciwstawnych poglądów, prezentowanych przez ekspertów z różnych środowisk, rodzi zawsze silne emocje 🔥

W sporze na argumenty nad powyższą tezą, pod czujnym okiem Marszałka Grzegorza Nawrockiego, zmierzą się Zawodnicy klasy Open: Krzysztof Bratos – Wiceprezes Zarządu mBank, Jarosław Dominiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Krzysztof Kamiński – Członek Zarządu POLSIF/CFA, Arkadiusz Mastalerek – Wiceprezes Zarządu Dom Inwestycyjny Xelion, Małgorzata Rusewicz – Prezes Zarządu IZFiA, Michał Szymański – Prezes Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI, Katarzyna Tomaszewska – Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Banku, Pekao, Dorota Węgrzyńska-Jarząbek – Radca prawny w Zespole Bankowości Detalicznej, Związek Banków Polskich oraz wielu innych. 

Zarejestruj się na bezpłatne wydarzenie EFPA Polska i wesprzyj nas swoim głosem.

Link do rejestracji na wydarzenie: https://twoj-event.pl/efpa/.

Zapraszamy ☺️

Już 17 października w ramach XV Kongresu EFPA Polska zapraszamy na serię webinariów, które pozwolą Wam zgłębić świat finansów pod okiem doświadczonych ekspertów. Przygotujcie się na sesje pełne wiedzy, które pomogą Wam lepiej zrozumieć i radzić sobie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Oto co dla Was przygotowaliśmy:

• Family Banking – wyzwania na przyszłość – Katarzyna Tomaszewska – Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej, Bank Pekao
• “A po nocy przychodzi dzień…, a po wysokich stopach przychodzą niskie.” Spojrzenie na obligacje z perspektywy horyzontu inwestycyjnego na kolejne 2-3 lata. Jarosław Leśniczak – Dyrektor Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych, TFI PZU
• Czas na drugą fazę AI!  Marek Kaźmierczak – Starszy Zarządzający Funduszami i Alan Witczak -Zarządzający Portfelami, VIG / C-QUADRAT TFI
• Doradztwo inwestycyjne: Jak być najlepszym przewodnikiem dla klienta Dorota Seń – Product Owner, Tribe Klientów Premium i Produktów oraz Michał
  Krajczewski – Menedżer Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego, Biuro Maklerskie BNP Paribas
• Jak inwestują Klienci zamożni na świecie? Holistyczne podejście do potrzeb Klientów w praktyce oczami certyfikowanego doradcy EFPA Marek Rybiec –Prezes zarządu F-Trust iWealth.
• A Ty naprawdę wciąż w to wierzysz? Czyli garść inwestycyjnych mitów, ograbiających Cię ze stopy zwrotu Bartłomiej Grelewicz – Senior Portfolio Manager, mBank
• Zdrowy portfel wymaga regularnych przeglądów – jak to robić w ramach usługi doradztwa? Kamil Cisowski – Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego
• Znaczenie dywersyfikacji w portfelach obligacji korporacyjnych Aleksander Szymerski – zarządzający funduszami w Generali TFI
• Szczepionka na wirusa paniki rynkowej  Łukasz Kwiecień – Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej, Pekao TFI, Tomasz Pawluć – Zarządzający Portfelem, Zespół Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, Pekao TFI, Piotr Grzeliński – Dyrektor Zespołu Zarządzania Akcjami Rynku Krajowego, Pekao TFI
• ETF-y w oporze wobec inwestycji tradycyjnych – nieodkryty przepis na poprawę zdrowia finansowego Polaków Tomasz Wróbel –Dyrektor Sprzedaży BETA ETF
• Złoto. Fakty i mity. Praktyczne zastosowanie w inwestycjach Tomasz Tarczyński – Prezes Opoka TFI

🔗 Wciąż możecie dołączyć do naszych ekspertów w tych wnikliwych dyskusjach, które wzmocnią Wasze kompetencje finansowe!

Z niecierpliwością czekamy na Wasze uczestnictwo!

Pełen program XV Kongresu EFPA Polska oraz bezpłatna rejestracja ONLINE dostępna na stronie:

https://twoj-event.pl/efpa

Wystartował projekt Przegląd Zdrowia Finansowego – wolontariacka inicjatywa Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA oraz Partnerów Instytucjonalnych EFPA Polska na 15-lecie EFPA Polska.

Przegląd Zdrowia Finansowego to edukacyjny projekt społeczny, realizowany jako inicjatywa Roku Edukacji Ekonomicznej w Polsce 2024 (ree24.pl). Jego celem jest podniesienie praktycznej wiedzy ludzi w zakresie dobrych praktyk zarzadzania finansami osobistymi i umiejętności podejmowania świadomych decyzji finansowych.

Poprzez projekt chcemy budować świadomość, że zdrowie finansowe jest ważną częścią dobrostanu każdego i każdej z nas oraz zaprezentować Certyfikowanych Doradców Finansowych w roli edukatorów Klientów, ambasadorów odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi i lekarzy finansowych pierwszego kontaktu w finansach osobistych.

Od dziś każdy dorosły obywatel Polski może skorzystać z bezpłatnej konsultacji z Certyfikowanym Doradcą Finansowym EFPA, aby dzięki konkretnym narzędziom, samodzielnie dokonać przeglądu swojego zdrowia finansowego.

Partnerzy projektu: Alior Bank SA, Bank Millennium, Bank Pekao S.A., BNP Paribas, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, mBank S.A., Dom Inwestycyjny Xelion,
F-Trust iWealth

Szczegóły i link do strony z rejestracją na konsultacje: www.zdrowie.efpa.pl